Colocar um documento Retido
É possível aplicar um Atividade de retenção no documento que está em Atividade de aprovação, Atividade de codificação ou Atividade de exceção. A aplicação de uma espera em um documento impede que ele passe para a etapa seguinte do processo. Nada pode acontecer à fatura até que a espera seja removida.
Você coloca um documento em espera se ele não puder ser processado. Por exemplo, o fornecedor é desconhecido. Você pode pausar o documento e resolver o problema fora do Kofax AP Agility por e-mail e por telefone. Depois que o problema for resolvido, libere a espera de um documento.
São enviadas notificações de e-mail para garantir que um documento não fique em espera por tempo indeterminado.
Um documento com Atividade de retenção em uma dessas atividades é indicado na fila de trabalho adicionando (Retido) ao documento. Por exemplo, Atividade de aprovação (Retido)
Você pode colocar um documento em espera ao seguir essas etapas:
- Abra um documento no Atividade de retenção, Atividade de codificação ou Atividade de exceção.
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Na barra de ações, selecione Retido na lista Opção de encaminhamento.
A janela Colocar fatura em espera é exibida.
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Na janela Colocar fatura em espera, faça o seguinte:
- Selecione um motivo para a espera na lista Motivo da retenção.
- Se estiver habilitado, insira o motivo pelo qual o documento está sendo colocado em espera no campo Comentários.
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Clique em OK e enviar para fechar o documento e colocá-lo em espera imediatamente.
Ou clique em OK para voltar para o documento sem enviá-lo imediatamente. O documento é colocado em espera somente quando você clica em Enviar.
O documento é fechado e colocado em espera. Isso é indicado adicionando (Retido) no documento na fila de trabalho. Por exemplo, Atividade de codificação (Retido). O Motivo da retenção selecionado e quaisquer comentários são armazenados na guia Histórico.